История начинается в Клейтоне, штат Алабама. В 1936 году Джеймс Дэвис обнаруживает, что его старшая дочь Джудит спит с афроамериканцем. Во время драки молодой человек случайно убивает отца своей возлюбленной. Ночью младшая дочь Мэри Энн находит таинственный медальон, после чего в нее вселяется зло.