Часть вторая .
Ради объединения разрозненных земель многочисленная блистательно обученная императорская армия под руководством министра Цао вторгается в чуждое пространство. Хитрый военачальник южан Сан Цюань соглашается принять генеральное сражение на рубеже эпохи, чтобы усмирить агрессора напором и давлением. Соратник по загорелому ландшафту пустынной местности генерал Лю Бао соглашается поддержать зрелого воина в яростной схватке с тираном Цао, которому удалось запугать влиятельных вельмож и самого Императора, утратившего доверие народных масс. Непримиримые враги старательно ищут повод для генерального противостояния. Разгром ядра поможет оккупировать без сопротивления южные плодородные земельные участки. Миллионная армада двинулась в обременительный поход по расписанию. Мобильные всадники достойно встретили вражеский авангард .