Ливонская война продолжалась 25 лет и закончилась мирным договором по которому Россия потеряла часть русских городов. Ливонскую войну начала не Россия, вернее она просто опередила своих соседей. Она была развязана в результате междоусобных столкновений самих ливонских немцев ещё до вторжения московских ратей. Ливония богатая и раздираемая внутренними противоречиями была лакомым куском для всех соседей. Поэтому в войну за Ливонию вступили Швеция, Дания, Польша. Это был просто очередной делёж прибалтийских земель. Ливонский орден к тому времени был просто "бельмом" на глазу у московского государя. Ливонский орден выражаясь современным языком наложил санкции на современные технологии: не пропускали через свою границу военных специалистов , ремесленников, врачей и чинили всякие препятствия русским купцам занимавшихся внешней торговлей. С ним конечно надо было что-то то делать, убытки которые приносил Ливонский орден отражались на казне. Иван IV предъявил магистру Ливонского ордена и ливонским городским епископам весьма жёсткие требования, грозя войной в случае их невыполнения. Главные из них касались выплаты солидной дани, а также серьёзных уступок в торговых делах. И всё-таки дань не была чрезмерной. Любой из крупных Ливонских городов мог предоставить всю требуемую сумму, но никто из них не пожелал взять на себя это бремя. В конце 1557 г. в Москву прибыло ливонское посольство. До наших дней дошёл дневник посольства, который вёл ливонец Хёрнер. Этот отчёт напоминает больше торги чем дипломатическую миссию. Послы доказывали, что знать не знают ни о какой дани. А если и была договоренность то о незначительной пошлине. Русская сторона в лице любимца Ивана Грозного Адашева настаивала на законности дани, приводили веские доводы и документы. Ливонцы скатились до "торгашества" понемногу делая уступки. В конце концов Алексей Адашев прямо спросил есть у них деньги или нет. «Государя царя и повелителя всех русских рать и сила готова вступить в вашу землю, а потому сознайтесь, дабы не пролилась невинная христианская кровь: с вами деньги или нет?» Денег при послах не оказалось. Послов отправили восвояси, но перед отъездом пригласили на царский пир, поставив перед ними пустые тарелки. Оскорблённые и униженные послы молчали. А царь Иван зло ухмылялся. В январе 1558 году русские отряды стремительно ворвались в Ливонию

В течение двух лет русские шли от победы к победе. Орденские немцы мужественно , умело со знанием дела обороняли свои крепости. Но сила была на стороне русских. Всё больше ливонских городов сдавалось на милость государевых воевод: Нарва, Дерпт (Юрьев), Мариенбург, Феллин (Вильян)... Особо важным было взятие Нарвы. Город Нарва и Ивангород стояли против друг друга. Однажды, во время перемирия, нарвские жители принялись обстреливать Ивангород. Ивангородские пушкари ответили залпами изо всех орудий. В результате неприятель выслал своих депутатов, объявляя, что покоряется московскому царю. Но Нарва отказалась от своего слова получив помощь от ливонского магистра. В городе вспыхнул пожар 11 мая 1558 года и охрана покинула город. Тогда русские ратники форсировали реку, разломали железные ворота крепости и заняли её. Захватив стоявшие там орудия, они развернули их в сторону города и открыли огонь. Жители Нарвы вынуждены были сдаться. Гарнизону и горожанам с их семьями было дано право свободно покинуть крепость, воины получили разрешение сохранить часть своего оружия. Нарва была крупным балтийским портом, и в Россию хлынул поток стратегических товаров: порох, свинец, огнестрельное оружие, серебро для монетной чеканки; прибывали военные специалисты и наёмники-солдаты. «Нарвское плавание» причиняло такое беспокойство недругам Ивана IV, что они даже нанимали каперов (пиратов) для нападения на караваны судов, шедших в Нарву из Англии, Голландии, Дании и других стран. В ответ на это московский государь также нанял каперов, успешно защищавших русские интересы на Балтике почти за полтора века до появления в России собственного флота.

Дела Московского государства на западном фронте шли великолепно. Ливонский орден разваливался на глазах, его магистр Фюрстенберг в конце концов оказался в русском плену. Но в 1560-1561 гг. в Дании, Швеции и Польше решили что оставлять Ливонию в руках русских слишком убыточно. Новый ливонский магистр Готгар Кеттлер обратился за помощью к польскому королю Сигизмунду Августу. Был заключён договор согласно которому Ливонский орден прекращал свое существование а все его земли переходили во владение Польши и Литвы. Этот договор привел народ Прибалтики к двум десятилетиям войн и бедствий. Прибалтийская земля была разделена на две части, одна из которых была завоёвана Московским государством и та которая была свободна. Следовательно, Россия и Польша с Литвой должны были либо разделить Ливонию между собой, либо начать борьбу за захват всей её территории в одни руки. И вот тут самое главное: делиться никто не пожелал. Начавшиеся вскоре московско-литовские боевые действия шли с переменным успехом. Наконец Иван IV собрался с силами для нанесения решающего удара по неприятелю и захвата инициативы в свои руки. Целью похода стал город Полоцк на территории Великого княжества Литовского. Этот выбор не был случайным: Полоцк представлял собой богатый торговый центр, захват которого сулил огромную добычу; кроме того, в то время он был стратегически важным пунктом на ливонском театре военных действий. Помимо всего прочего в Полоцке обосновались литовские про- тестанты, а русские православные, равно как и польско-литовские католики, считали протестантизм новой опасной ересью. В борьбе с ним старые противники едва ли не были готовы стать союзниками. Среди русских вольнодумцев тоже были те кто пошёл в протестантизм. Среди половчан развернул свою миссионерскую деятельность русский еретик Фома. Так что Плоцк был наиболее подходящим городом для военной компании. Полоцк считался первоклассной крепостью, но русской артиллерии противостоять не смог. Город сдался. Население было депортировано в глубь России, евреи приняли православие, а те кто не пожелал креститься утоплены в Двине. Утоплен в Двине был и проповедник Фома. Взятие Полоцка было величайшим триумфом московского оружия, взятие Полоцка царь Иван будет вспоминать до конца смерти. Казалось бы теперь открыта дорога на Вильно и до окончания победы нужно лишь небольшое усилие. Но радость была не долгой. Через год фортуна изменила царю. Сначала была разбита армия Петра Шуйского а затем московская рать была разбита под Оршей. Под Невелем был разбит Андрей Курбский, до этого одержавший несколько побед. В 1564 году русский натиск был приостановлен. В 1569 году была образована Люблинская Уния цель которой была мобилизовать силы Литвы и Польши для борьбы за Ливонию. Было создано государство Речь Посполитая. Московскому государству пришлось от наступления перейти к обороне. Дела Московского царя были бы совсем плохи если бы не смерть Сигизмунда Августа. Бескоролевье означало безвластие и неспособность вести боевые действия. Генрих Валуа который был выбран польским королем тут же сбежал во Францию ради французской короны. Претендентом на польский трон выступил сам Иван IV. Был шанс закончить войну наилучшим образом для России, но он был упущен. За Московского царя выступали сильные политические группировки как в Литве, так и в Польше. Но в своей гордыне царь с трудом шел на уступки. Он готов был взять под свою защиту католическое духовенство, сам может быть принять католичество, более того царь пообещал полякам все их вольности, права, чины, что без короля себе имели и это при властном характере царя, но краеугольным камнем преткновения стала Ливония. Он потребовал отдать всю Ливонию и Киев Московскому государству. Естественно никто в Речи Посполитой добровольно такие уступки делать не хотел. И в итоге польский трон занял Стефан Баторий, ставленник фактически Турции. Стефан Баторий, Семиградский воевода пользовался поддержкой турецкого султана и был хорошим военачальником. Он был справедливым правителем и пользовался огромным уважением. К тому же он был из тех военных, который был по-настоящему образован, закончил университет в Падуе. Большая редкость для того времени. В Ливонии Иван IV нашёл для себя неплохого союзника против шведов и поляков в лице датского принца Магнуса. Царь отдал ему некоторые ливонские города, создав тем самым зависимое от Москвы государство королевство Ливонское, во главе которого и встал Магнус. Вновь оживились боевые действия, русские вместе с Магнусом перешли в наступление, один за другим занимая города и замки. Наступление продолжалось несколько лет, вплоть до 1577 г. Взяты были Пернов (Пярну), Венден (Кесь), была покорена значительная часть Ливонии. Но своей жестокостью русские войска восстанавливали против себя население присоединённых областей. Что касается Магнуса, то царь довольно скоро поссорился с ним, оскорбив его по своему обыкновению, и это вызвало переход «ливонского короля» в неприятельский стан. Как только царская армия покинула Ливонию, захваченные города и земли немедленно начали отпадать от Московского государства. Последний этап Ливонской войны был для Московского государства крайне неудачным. Стефан Баторий объявил войну Ивану IV и вторгся на российскую территорию. Русские крепости оказывали отчаянное сопротивление, но государь не отважился помочь и бросить свои последние резервы. Силы России истощились, а опричнина уничтожила лучших воевод, страна жила в страхе от репрессий. В 1579 году пал Полоцк, взятый русскими 16 лет назад. В 1580 году Стефан Баторий взял Великие Луки. Его солдаты взбешённый мужественным сопротивлением русских устроили страшную резню в городе. Даже погибшим не давали покоя, вспарывая животы. В 1581 году был осажден Псков. На Пскове Стефан Баторий и споткнулся. Город отчаянно сопротивлялся, причем поляки несли колоссальные потери, псковичи оказались изощрёнными на выдумки при обороне города. Русские оказались хитроумнее поляков. Они отбили 31 приступ и совершили 46 вылазок. Тем временем когда Псков сопротивлялся царь безуспешно пытался собрать армию которая сумела бы дать отпор Стефану Баторию. Псков по сути спас Россию. Осаждающие не могли вечно стоять под его стенами, боевой дух поляков истощился. Видя это польский король Стефан пошел на переговоры. В 1582 году было заключено перемирие на 10 лет. Россия потеряла всю завоеванную территорию. Иван IV отдал Нарву и Ивангород, ещё несколько русских городов. Ливонская война с которой было связано столько надежд закончилась для Московского государства полным крахом. Успешная политика в начале правления опирающаяся на " Избранную Раду" закончилась тем, что Россия через несколько лет была ввергнута в Смуту. Аристократические группировки сформировавшиеся ещё при отце Ивана Василии III смогли противостоять полякам и литовцам. Но когда царь повзрослел он стал тяготиться своими советниками. Его любовь к самовластию, неспособность контролировать свой гнев, злобность, маниакальная подозрительность, любой ценой сломить сопротивление верхушки правящего класса. Адашев один из любимых когда то советников царя был против Ливонской войны, считая что надо защищать южные рубежи и вести войну с Крымским ханством. За это выступали и крупные землевладельцы. А вот служилый класс черпал богатство из завоеваний, земли дворянам катастрофически не хватало. И низший служилый класс поддержал ливонскую войну, как один из способов обогащения. Трагедия состояла в том, что умный, энергичный царь, но при этом необузданный, лишенный дипломатических способностей, опирающийся только на силу вступил в противоборство с волей целого сословия, причем очень могущественного. Это противоборство, ссора с соседями, нанесла государству непоправимый ущерб на 100 лет.